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本周市场(chang)各指数全面上涨，上证综(zong)指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指数(shu)上涨6.84%。

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随着(zhe)以DeepSeek代表的开源(yuan)大模(mo)型和以Manus为(wei)代表的(de)Agent的爆火，开源大模型和智能体成为了(le)AI领域大众关注的(de)新焦点，而曾经风光无限的(de)AI六(liu)小虎热度则不断下滑(hua)，甚至有部分人群认为中国的(de)AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定🍊🥥👿。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨🥦👛🍊，宁夏地区也有近300元/吨的亏损😡🍏，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨👞，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%💗，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高(gao)低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海(hai)科技等(deng)泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关注(zhu)明年二季(ji)度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受(shou)益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、发达国家必(bi)须对气(qi)候危(wei)机承担历史责(ze)任，而(er)中(zhong)国的制造能力(li)以及与全球南方国家间的深厚(hou)联系使其在(zai)引领合作方面拥有独特优势(shi)。其作用不应仅限于基础设施建设，当务之急是建(jian)立真正的、长期的伙伴关系，惠及当地(di)的(de)发展优先事项。

2、高股息资产方面🍅，港股通资金持续涌入，推动银行👚🥻、公用事业等板块股息率优势强化💌💟🥒，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。