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目前来看👘🥦🍎👚，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💗👞，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍑👠。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🤬👢🥿💋，虽然有反复🍅👚🍋🩰，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍑👄👅。A股面临的外部环境扰动降低💖🌽💝💖。

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中信证券首(shou)席(xi)经济学家明明对《证券(quan)日报》记(ji)者表示，6月份以来，人民币汇(hui)率呈(cheng)现“低波动+韧性强”的特征，并基本(ben)实现“三价合一”。这缘于美元指数趋势性走弱、国内基本面支撑和政策(ce)发力等因素(su)。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%💯🍌🩳。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🥒👚，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%😻👗。

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经过测算(suan)，“大宗交(jiao)易成交(jiao)金额比率”越高、“6 日成交金额(e)波动率”越低的(de)股票(piao)，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过(guo)月频调仓方式(shi)构造大宗交易组合。（组合(he)构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的(de)超额(e)信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看🥿👠💞🎒，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力🩲🍄💞。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

2、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈(he)心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期(qi)持平于0.1%。