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操作层面👠💝，中期维度下（7-8月份）🍓👅🩰，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥾🥦🍇、业绩预期良好两个先决条件🩲😠🍋💌，基于此🍈，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍓💗💔，比如海外算力（光模块🍄🍏🍉、PCB）、游戏🍋🧄、军工💌、出口（摩托车🍉👜、风电等）🍈😡👿，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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企业盈利的改善是经济改善的结果(guo)，因(yin)此，在宏观(guan)指标上，经(jing)济数据(ju)的加速改善，例如新增社融的明显回(hui)升，M1等货币数据的明显回升也是重要(yao)的信号(hao)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😈👗😡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💘🍅👛💋，若未延期🌽🍑👅，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看😈👿🍅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🎒💔💟。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👝，虽然有反复👜🍈，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥕👝。A股面临的外部环境扰动降低🧄🥥🍅。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案💕。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目👅、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金🥬👡。

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1、今(jin)年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他(ta)將(jiāng)對(dui)許(xǔ)多貿(mào)(mao)易伙伴(ban)的(de)更高關稅措施暫(zàn)停(ting) 90 天，至下箇(gè)月到(dao)期。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🥝🥕🩲💗，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用💞🤬👘🥿、机器人💔🤍💓🥬、创新药💋🌽💝、新消费🍑👚👙💌🥝、固态电池、可控核聚变、低空经济🍆🥻🥻😠、半导体自主可控🎒🍅👠、军贸出海提速等。