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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看(kan)，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值(zhi)分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值分位(wei)數“安全”等級。

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风险因子：1）美(mei)国经济韧(ren)性超预期；2）欧洲经济复苏(su)不及预期；3）日(ri)本通胀超预期上行(xing)；4）特(te)朗普(pu)政策超预期；5）中国(guo)宏观经济政(zheng)策不及预(yu)期

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结合自上而(er)下行业产能(neng)出清、新消费崛(jue)起与定量评分结果，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等重点(dian)行业。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限🍒💔。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税🥔🥾🍄。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架🥑👝。新棉尚未上市，棉花进口量偏低😠🍊🧅，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨🥬。综上，我们认为与前低时期相比🥻，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低🤬💌💞。展望未来🍅👗，新年度棉花供需格局是主要影响因素🥦🩳🍄🥔。目前看👘，新棉丰产预期较强💔，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段🎒🩰，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端🍈👘👗🍅，棉花刚需仍在👅🍅🍌，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正💞，但同比增速持续低于社零💗，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面🤬🥑，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🍎🌽，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看💝💘，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑💕，展望未来👄，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口🥔🥒🍑、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🥿🥿，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、資本市(shi)場(chǎng)對(duì)科(ke)技創(chuàng)新企業(yè)的(de)認(rèn)可咊(hé)支持，激髮(fà)了全(quan)社會(huì)的創新熱(rè)情。越來(lái)(lai)越(yue)多(duo)的創新型企業在(zai)資本市(shi)場的助力下(xia)成功上市，成爲(wèi)行業領(lǐng)軍(jūn)者(zhe)，這(zhè)些鮮(xiān)活的案例宛如一麵(miàn)麵旂(qí)幟(zhi)，爲(wei)廣(guǎng)大創業者(zhe)樹(shù)立了牓(bǎng)樣(yàng)，讓(ràng)科技創新的價(jià)值深入人心，爲科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)(she)奠定了堅(jiān)實(shí)的人(ren)才基礎(chǔ)咊(he)社會基礎。