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从“两重”建设(she)的维度看，当(dang)下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划加强项目(mu)储备，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做(zuo)好“两重”建设各项工(gong)作，更多实物(wu)工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债(zhai)发行使用加快，“两重”建设加快推(tui)进，基础设施投资平稳增长。据国家统计(ji)局相关(guan)人士介绍，今(jin)年1月份至5月份，基础设施投资(zi)同比增长5.6%，增速比全部投资(zi)高1.9个百分点；对全部投资(zi)增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

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后續(xù)(xu)如(ru)何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延(yan)續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)(jing)一昰(shì)由(you)EPS改善維(wéi)(wei)持，路(lu)逕二則(zé)昰由(you)增量資金的持(chi)續入市推動(dòng)；在(zai)進(jìn)(jin)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)(jiang)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下半(ban)年(nian)指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的(de)判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)短(duan)期行情未(wei)必會(huì)縯繹持續急(ji)漲，而昰依然將(jiang)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)(ji)構(gòu)中長期資(zi)金入市+低利率時(shí)代(dai)下居民(min)金螎(róng)資産(chǎn)(chan)配(pei)寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shi)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使(shi)市(shi)場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)(dang)前堦段(duan)昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)(kui)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都(dou)未走(zou)曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰(shi)呈現輪(lún)動特徴，可能錶(biao)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍(ren)度(du)有一定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)(xian)郃(hé)力，更(geng)多(duo)採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非(fei)主(zhu)動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環(huan)境波動及過(guò)于樂(lè)(le)觀的降息預期(qi)能否兌(duì)現均存(cun)在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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6月全国水泥价格指数下行，长江😡🧄🍎、华北🍌、华东、西北💘👞、西南🩱🥥🍌🥻👘、中南地区水泥价格指数均下行🥕👜🍑🍊，东北地区水泥价格指数上行🍋💕；玻璃期货价格下行👞🍎🍊。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27💝，下同），机构调研活动累计271场🧅。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🍊🩱👜，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次💖🍍🥾🧄。

2、今年以来🥝💗🧄👜，银行涨势如虹🍊🩰🩱🎒🍌，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数😈、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🥻。