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田希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与资金(jin)流入等(deng)因素共同(tong)助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构(gou)性特征，例如，医疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新(xin)消费等(deng)板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业(ye)化加(jia)速等因素(su)共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回(hui)澜”三阶段行情。

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据央视(shi)新闻消息，当地时(shi)间6月29日，美(mei)国(guo)总(zong)统特朗普表示，美国(guo)对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁(hui)了目(mu)标(biao)地点。“现在那个地方只有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处(chu)核设施(shi)也被摧毁了。”他说。

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截至(zhi)2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位數“安全”等級。

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此外，公司非经常性损益较去年同期减少，主要原因为(wei)非经常性**补贴减少，人民币结构性存款利息收入减少(shao)以及交易性金融负(fu)债公允价值(zhi)变动影响。

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1、周五（6月(yue)27日），CPO概念股等算力硬(ying)件股再(zai)度走强，创(chuang)业板人工智能(neng)全天(tian)下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技(ji)大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒(heng)信(xin)东方、金信诺(nuo)、太辰(chen)光等涨(zhang)超3%。

2、展望7月👚🍇，市场可能会呈现指数突破上行🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯🩲👡🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎💝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞。尽管高频数据显示出口下半年承压👝🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🎒，资产荒趋势依然存在。上半年🥑🧡🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🩳，进一步积累了今年的赚钱效应🎒🍊💓💞🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻😻🍅，7月科技风格占优的可能性较大🍋。