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仕佳光子对福可喜(xi)玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下(xia)游布(bu)局。2025年1月(yue)，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签署框(kuang)架协议，拟收购福可(ke)喜玛53%股权。

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田希蒙：预计港股在政策托底💕、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍇🌽🩳，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🩰💛，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技👜🥑、医药等成长板块仍具修复空间👡🩱🥻👙🩱。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可(ke)能使得(de)降(jiang)息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如(ru)果(guo)就(jiu)业人(ren)数远不及预(yu)期，则可能使得(de)降息预期(qi)进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变(bian)化对市场的扰动。

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对于当前(qian)市场上许(xu)多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业(ye)绩缺乏支撑(cheng)。因此，在即将到来的业(ye)绩预告披露窗(chuang)口期，相(xiang)关板块(kuai)可能会面临一定压力。但随(sui)着上市公司(si)整体业绩预告(gao)和业绩披(pi)露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势(shi)板块(kuai)的压力将有(you)所减(jian)轻，有利于相(xiang)关股票的表现。

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1、6、出口：2025年1-5月我(wo)国(guo)累(lei)计出口纯碱83.56万吨，同比提升(sheng)118.52%。下半(ban)年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年(nian)出口量或超200万吨，这意(yi)味着下半年单月出口量仍(reng)维持16-20万吨区间的高(gao)位。即便如此也只(zhi)能缓(huan)解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态。

2、快速縯(yǎn)(yan)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感到措手不(bu)及。洲際(jì)(ji)交易所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，在截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)(chong)基(ji)金咊(hé)其他大型基金經(jīng)(jing)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特原油(you)期貨咊期(qi)權(quán)的(de)淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減幅度(du)爲(wèi) 4 月初以來(lái)最大，而此前他們(men)剛(gāng)剛建立(li)了 11 週以來最大的看(kan)漲(zhǎng)頭寸(cun)。