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正如杨德龙所说👠🍅，相关ETF规模相对突出🍏💗🍏，更有个别产品规模超千亿元🍊👿💞。Wind数据显示，截至2025年一季度末🥕💟🎒，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元🥻，位列ETF市场榜首🥥🤍👄🍋。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF👠🍋、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元👡👙。

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操作层面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑(ji)链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露期建议关注业(ye)绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是(shi)7月超额收益的主要来源之一。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长😡，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💖👠🍒🤬，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍈🍌🤍🍈，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🤍，销量边际改善🥬🧅🍄🩰🧄，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👛🍑，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💝💞，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍉💛🥕。

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从目前基本面的趋势来看👡，基本维持较为稳定的状态💯💖，依然呈现**开支托底经济🥬💌、消费出口相对强👛😠、新经济领域热点频出👠🍄🌽🍌👙，地产国内投资相对较弱的状态🎒💝🎒🌽。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👙🍉。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍎，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👙👜👅🍇。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥦。

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1、此前的(de)6月24日(ri)，中国稀土公告披露，公司于近(jin)日收(shou)到非独(du)立董事(shi)杨国安、董贤庭、郭惠浒(hu)提交的书面辞职报告，辞职报告自送(song)达董事会之日起生效。杨国(guo)安因(yin)工作原因申请辞去公(gong)司第九(jiu)届董事会董事长、董事以(yi)及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭(guo)惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董(dong)事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨(yang)国安、董(dong)贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司(si)董事会无不同意见，亦无任何(he)其他事项需要(yao)提请(qing)公(gong)司股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠(hui)浒均未持有公司股份。

2、3月(yue)11日，緻尚科技(ji)公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以(yi)現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基(ji)金（簡(jiǎn)稱“泓淇光(guang)電基(ji)金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)(qian)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。