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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望(wang)看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严(yan)格的措(cuo)施。这或许是我(wo)想告诉人(ren)们的最重要的(de)一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的(de)表态(tai)来(lai)看，往往相较于4月(yue)政(zheng)治局会议，7月(yue)政治局会议对(dui)经济形(xing)势的判断认(ren)识要更(geng)加深刻(ke)，也往往会要(yao)求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景(jing)下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🥾、DeepSeek🥬🌽👠、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🍑。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐🥭🍆，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🍆🍈；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🧅🍏💔👄，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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在开源证券看来，北交所保荐上市业务是公(gong)司的优势(shi)业务，随(sui)着公司在北交所业务领域的客户和品牌积(ji)累，未来将作为公司业务发展重心引(yin)领公司其他业务条(tiao)线(xian)稳步发展。

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1、周思聪：下(xia)半年投资主线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升(sheng)，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽(qi)车零(ling)部(bu)件供应商迎来投资机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性(xing)投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药(yao)估值系统性提(ti)升的起点。

2、国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大👠👙🥥，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研🩳🥾🍏😡，预计我国出口增速在 6🍏、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🤬🍍🍎。其次🥒🩱🥾👚🍏，内需方面，基建资金到位量或前低后高👝🍎👜🥒，下半年基建增速 有望维持高位😈💓🩰👄。地产尚未企稳👿💛😈，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🥔💖👡。最后🍇👞，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升💝🥾🩲💖，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。