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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布(bu)将对美国科技(ji)公司征(zheng)收数字服务税。特朗普称，这(zhe)是对(dui)美国的“直接且**裸(luo)的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震(zhen)惊的(de)税收(shou)，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将(jiang)在未(wei)来七天内告知加拿大(da)与美国开展贸易将支付的(de)关税。

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3🎒👠、进出口：美棉出口签约量低于往年同期，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位💖🥻🧄，进口美棉数量大幅下降；本年度我国终端纺织纱线、织物及其制品出口累计值同比增速下滑，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负💋🍄👡。

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背后原因来看💛💕🌽🍌，7月是中报业绩预告披露高峰期🥥，市场对业绩关注度短期明显提升🍊👞🩱，在此情况下🍄🤍🍊💛，市场会更加聚焦业绩改善方向🥔💛。最近十年🎒💛，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🥥🧄，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高🧡🍏🍋。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🩱🤍🍏。

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1、值得關(guān)(guan)註的昰(shì)，受(shou)益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年(nian)財(cái)報(bào)顯示，公司(si)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長42.4%；實現歸(guī)(gui)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)(wan)元，衕比增長236.57% 。今年一季度(du)，公司業績增(zeng)速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長(zhang)120.57%；實現(xian)歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥾💕🥭，中东局势超市场预期平息🤬，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👙👗💗🥦👄，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥭👛🍋；另一方面👢😻💛😡，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍋，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍑，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落💋🧄，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👚💔。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥒，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍎，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😡。