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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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