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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。景(jing)气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在(zai)资源品、部分消(xiao)费服务和信息(xi)技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品(pin)房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行(xing)业(ye)配(pei)置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或(huo)者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。