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三(san)鋼(gāng)閩(mǐn)光(guang)：2025年6月27日，公司收(shou)到間(jiān)接(jie)控股股東(dōng)福建(jian)冶金通知，福建省國(guó)資委(wei)已齣(chū)具《關(guān)于組建福(fu)建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)(que)將(jiāng)福建省國資委持有(you)的福建冶金80%股權(quan)無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控(kong)股(gu)集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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展望7月🥿🥑，市场可能会呈现指数突破上行🧅🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿💖😻🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄🥥🍏，使得即将到来的中报业绩期🩱🍅🩰，在科技、消费🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑💕👙💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲👞🍌，目前利率仍处于较低水平🥝，资产荒趋势依然存在。上半年🎒😈💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑🩲🍓🥦💞，进一步积累了今年的赚钱效应🩰🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆🥭🍄，我们称之为牛市阶段II🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬(shai)衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)(qi)全(quan)，母女互拍、一傢(jiā)人(ren)郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍(pai)，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑(xiao)臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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1、机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🥻🩳。