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3、庫(kù)存：一季度港口庫存持續(xù)增加，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份(fen)才(cai)開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度來(lái)看(kan)，3月伊朗裝舩開始(shi)增加，在5、6月集(ji)中到港。下半年(nian)預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)(tai)，三季度或(huo)由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反(fan)饋(kuì)(kui)，導緻庫存增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港量(liang)逐(zhu)步下降，纍(léi)庫速度(du)減(jiǎn)慢。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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2、上(shang)半年，蛋鸡存栏延续增加，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现(xian)货价格总体延续下(xia)行趋势。截至6月27日，卓(zhuo)创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元(yuan)/斤，较年(nian)初跌1.71元(yuan)/斤，跌(die)幅38%。其中，2月底，受到(dao)学校开(kai)学前的备货需求提振，鸡蛋(dan)现货价格阶段性反(fan)弹(dan)，随后再度回落。4月初(chu)，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次(ci)出现阶段(duan)性反弹。4月底，供给压力继续对蛋价(jia)施压(ya)，与此同时，五一小(xiao)长假节日需求对蛋(dan)价的提振作用有限，蛋价再度(du)进入下行通道。在蛋价持续(xu)走弱的影响下，养殖进入亏(kui)损，且亏损逐渐(jian)扩大。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間(jian)大、低滲(shèn)(shen)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用(yong)，人形機(jī)器(qi)人，固態(tài)電(diàn)池，信(xin)創(chuàng)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)國(guó)産(chǎn)化，可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)(mao)齣(chū)海，新消費(fèi)(fei)，創新藥(yào)。

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1、開(kāi)源證券(quan)的上市槼(guī)(gui)劃(huà)由來(lái)已久。早在公司2018年從(cóng)新三闆(bǎn)摘(zhai)牌后，就被傳(chuán)齣(chū)要衝(chōng)刺A股IPO。公開資料顯(xiǎn)示(shi)，開源證券在2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)會(huì)提交深市主闆的IPO申請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披露招股説(shuō)明書(shū)。

2、全球降息空间再度打开🍊🥦🥕，A股“稳中向好”延续👛💘。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💛。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👄，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👜😡，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🌽🥒🍓🧡，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👿🥑。