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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可(ke)能会(hui)呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看(kan)，财(cai)政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改(gai)善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政(zheng)策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看(kan)，港股将成为内资“出海”配置(zhi)以及(ji)外资“一站(zhan)式”配置中国资产的重要市(shi)场，在人民币(bi)国际化进程中扮演重(zhong)要角色。从长期看，前期(qi)抑制港股表现的重要因素已发生变化(hua)，如美联储进入降(jiang)息周(zhou)期(qi)、南向资金持续流入等，为(wei)港股市场提供(gong)了有力支撑。

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今年早些(xie)时候，特(te)朗(lang)普及其顾问制定了雄心勃勃的谈(tan)判期计划，并一再表示，他们正与(yu)数十个贸易(yi)伙伴就减少(shao)贸易逆差和消除贸易壁垒(lei)进行谈判。

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