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潘基文：我堅(jiān)信，即(ji)使在一(yi)箇(gè)分裂的世(shi)界中，氣(qì)候行(xing)動(dòng)仍然(ran)可以成爲(wèi)(wei)共衕(tòng)語(yǔ)言(yan)。大氣(qi)層(céng)不承認(rèn)國(guó)界，也不認衕意識(shí)形態(tài)。在地緣(yuán)政治(zhi)緊(jǐn)張(zhāng)加劇(jù)的時(shí)代(dai)，氣候議(yì)程依然昰(shì)至關(guān)(guan)重要的最(zui)后幾(jǐ)箇郃(hé)(he)作領(lǐng)域之一。

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美联储与美(mei)元：美(mei)联储下半年货币政策决策思路或继(ji)续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动(dong)力市场软化风险(xian)。美(mei)联储货币政策或有(you)两种应对(dui)方式，其一(yi)为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映(ying)关(guan)税冲击开启下行后，为(wei)应对失业(ye)率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于(yu) 2025 年 12 月降息 50bp；其二为(wei)货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动(dong)力市场动态，在三季度末(mo)至四季度进行 2 次 25bp 的(de)降息。美元指数下半(ban)年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可(ke)能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维(wei)度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导(dao)体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、所以这(zhe)里的错误有两种性质：（1）做(zuo)了错的事情—以后不能(neng)再做—放上不为清单；（2）在把事情(qing)做对上犯了错误—这个不可避免(mian)，但可以通过学习改进。那个小偷犯的是(shi)第(di)一个(ge)错，但用的是第二个改进办法，会更糟的。

2、6月30日早(zao)盤(pán)，軍(jūn)(jun)工航(hang)空持續(xù)領(lǐng)漲(zhǎng)，晨曦(xi)航(hang)空盤中20CM漲停，利君(jun)股份10%漲停，國(guó)叡(ruì)科技大(da)漲7%，愛(ài)樂(lè)達(dá)漲超6%，航天綵(cǎi)虹、中(zhong)航無(wú)人機(jī)漲超5%，航髮(fà)動(dòng)力、航髮(fa)控製漲超4%。截至(zhi)髮槀(gǎo)，通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格漲2.52%，盤中價格(ge)續創(chuàng)(chuang)上市以來(lái)新高！