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我们在中期策略(lve)报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此(ci)前几次(ci)不(bu)同(tong)。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率(lv)股票，引发A股(gu)估(gu)值重(zhong)估(gu)。2025年中(zhong)国经济进入真正(zheng)意(yi)义上的新常(chang)态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股(gu)股(gu)息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响(xiang)，也会对市场(chang)风格的演变(bian)起到(dao)关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估(gu)值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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过去今(jin)年7月政(zheng)治局(ju)召(zhao)开后对经济(ji)的定调对于后(hou)续的市场表现产生至关重要的(de)影(ying)响，目前的经济数据尚(shang)可，但(dan)是(shi)下半年(nian)的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否(fou)进一步强化(hua)稳(wen)增长(zhang)的预期从而稳定经济预期(qi)值得关注。

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1、结构上🍏🍊，6月宽基指数ETF以净赎回为主💗，净赎回规模靠前的主要为沪深300🍎💌🥭🍓、创业板和科创板ETF🍊🩲🤍，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、行(xing)业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频(pin)景气(qi)指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。