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如今，随着(zhe) 2025 年上半(ban)年(nian)接近尾声，各(ge)类主要风险虽未完全(quan)消除，但已(yi)有所缓解。从关(guan)税(shui)引发(fa)的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊(hu)的(de)数据，未来的走势绝非一目了然。

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展望7月🍒，市场可能会呈现指数突破上行🥾🍉👢💘，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍🤬🥾。从基本面的角度来看🎒，财政指数的发力和消费的韧性👅👗🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬💝💕👿、消费🥾🤍👝👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🌽🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒，但是预计在积极财政政策的支持下👞🥾🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳💓🤬👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓，资产荒趋势依然存在。上半年😈💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋💓，我们称之为牛市阶段II👛🩳🥔。风格方面🥕🥔🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱🌽🩳💝。

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2、据了解，在(zai)产能布局方面，中海(hai)储能打造“一核一北一中(zhong)一南”战(zhan)略格局，构建覆盖全国的(de)制造网络。其中(zhong)，北京总(zong)部基地是研发与(yu)管理中枢，广东惠阳基地建设全(quan)产业链智慧基地，应用自主(zhu)研发FLOWBD-R1人工智能推理模型，内蒙与河南兰考基地则聚焦原材料生产与系统(tong)集成。