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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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