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德固特预计在不超过10个交易日内披露(lu)本次交易方(fang)案，即(ji)在(zai)7月14日前，按(an)照《公(gong)开发行(xing)证券的公(gong)司信息披露内容与格式准则第26号——上市公(gong)司重大(da)资产重组》的要求，披露相关信息。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承(cheng)压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、上半年，蛋鸡存(cun)栏延续增加，受(shou)到来自供给(gei)端的利空(kong)影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下(xia)行趋势。截至(zhi)6月(yue)27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价(jia)2.75元/斤，较(jiao)年初(chu)跌1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提(ti)振，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再度回(hui)落(luo)。4月初，受到来(lai)自饲料成本(ben)增加的影响(xiang)，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底，供给压力继续对蛋价施压，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用(yong)有限，蛋价再度进入下(xia)行通道。在(zai)蛋(dan)价持续走弱的影响(xiang)下，养殖进入亏损，且亏损逐(zhu)渐扩大。

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2、🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主(zhu)导。战略(lve)上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，表(biao)征(zheng)资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定(ding)风险。