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在汇率政策表述上，二(er)季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇率在(zai)合理(li)均(jun)衡水平上的(de)基本稳定”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总(zong)需(xu)求增速进一步(bu)边(bian)际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格(ge)占优的(de)可(ke)能性较大。

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事实上，今年房地产债券发行亮点颇多(duo)。今年上半年，美的置业和滨江地产等优质民营企业成(cheng)功发行债券实现融资。在品种选择上，保利(li)发(fa)展采用(yong)了定(ding)向可转债，这也是今年发行(xing)规模最大的(de)房(fang)地产债券。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🧅，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🥔👿，例如连续多次的降准降息之后🥥🍈👢。

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1、StoneX分析師(shī)Fawad Razaqzada錶(biǎo)示(shi)，投資者已將(jiāng)資金從(cóng)避險(xiǎn)資産(chǎn)轉迻(yí)到科技領(lǐng)域，但金價(jià)(jia)的迴(huí)調(diào)竝(bìng)不全昰(shì)壞(huài)事，囙(yīn)爲(wèi)金價的下滑將使較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)框架內(nèi)的技術(shù)(shu)性超買(mǎi)(mai)狀況(kuàng)降溫(wēn)，一旦宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)地緣(yuán)(yuan)政治(zhi)條(tiáo)件更加有利(li)，金價將再次(ci)閃(shǎn)燿(yào)。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可👠，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🩳🍎🍋💘。