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操作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上(shang)周涨幅较多的行业也大多围(wei)绕估值合(he)理、业绩预期良好两(liang)个(ge)先决(jue)条件，基于此(ci)，业绩披露期建(jian)议关注(zhu)业绩确定性相对较高(gao)的方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来(lai)源之一。

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不过(guo)，让市场(chang)意外的是，这(zhe)次BD授权却(que)带崩了公(gong)司股(gu)价。6月26日开盘后，荣昌生(sheng)物A股、H股(gu)均出现大跌，其中(zhong)荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴(bao)跌逾25%。6月27日(ri)，荣昌生(sheng)物A股在早盘(pan)波(bo)动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持(chi)跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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