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我只是做我认为我能懂的东西（以为自己懂也不一定就真懂了）👄🌽，有些可能也许正好是大家说的所谓科技股吧👄🍉。我分不清什么是科技股。（2010-05-30）

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍏👜。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍒💟🤬👄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥭，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥭🍇🍊💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥑👠🌽，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍄🩰🍆，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥔💞💓🩲，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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（2）供应端，锌矿供应宽松进行中，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加💕🥾🍉🥔，锌矿加工费有望继续回升💛🍉🍉🍄🥻，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨🍅🤬💟，处历史同期高位。

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从公开资料来看👝，安克创新已终止与涉事电芯供应商合作，并与宁德时代旗下宁德新能源签署合作协议；倍思自查未使用风险批次电芯；有公司积极寻求与亿纬锂能等知名电芯厂商合作🥻😠🩲🥕💕。

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