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1、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有(you)明(ming)顯(xiǎn)脩(xiū)(xiu)復(fù)，二季度以來(lái)，由于(yu)齣(chū)口驅(qū)(qu)動(dòng)減(jiǎn)弱(ruo)，生産(chǎn)耑(duān)增速(su)放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)(jie)段性(xing)放緩(huan)，但仍有部分領(lǐng)(ling)域業績有朢(wàng)改善。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可(ke)能对风险偏好有一(yi)定支撑，但关税不确定性和美国债(zhai)务(wu)风险仍(reng)将使得市场波动存在跳升可能，并对风险(xian)偏好形成压制。 四季(ji)度美(mei)国经济压(ya)力加大，若美(mei)联(lian)储(chu)降息预期兑现(xian)，则可能(neng)在流动(dong)性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计(ji)本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此(ci)后 美国经(jing)济和就业(ye)下行压力可能进一步加(jia)大，并推升美联储降息预(yu)期。不确定性来自三季度美国关税落(luo)地情况对后期通胀(zhang)的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年(nian) 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风(feng)险 偏好或先稳后降。