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在本次大跌之前，受(shou)2024年年报业绩(ji)影(ying)响，荣昌生物股价(jia)持续上(shang)涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市(shi)值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行(xing)。数(shu)据显示，2024年公司营收17.17亿元，同(tong)比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年(nian)销售额9.7亿元）、维迪西妥(tuo)单抗（年销售额(e)7.2亿元）销量大增。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👗💘、6月随着出口增速的收窄👜，盈利预计边际放缓🍑。结合工业企业盈利🍊、库存周期🥻👅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😈🥑🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💝，半导体👞👞👠、光学光电子、消费电子、运营商🥔👄💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚🎒，算力租赁订单持续落地👅👄，半导体周期复苏与国产替代加速🍍💯💘，业绩有望改善；2）中游制造领域🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄，如汽车、光伏💖😡👗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿、电商平台大促💓👙🥻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜🎒👛，其中饮料乳品💋🩳、农副产品、家电👢👠🍏、家具、饰品🎒🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥾、燃气、电力🥾、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🥝💯🍆，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2025 年上半年，全球锡生产(chan)面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家(jia)和地区供应扰动已逐步平息，唯有(you)缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为，下半年锡价或(huo)表现(xian)为(wei)先震荡运行，后随着佤(wa)邦复产临近和需求边际走(zou)弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨(dun)。

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1、值得注意的(de)是，MSCI曾因外(wai)汇交易时间限(xian)制等问题，在十年(nian)前将韩(han)国从发达市(shi)场观察名单中移除。本月最新(xin)审查中，MSCI仍将韩国列为新兴市场，理由是外汇改革有(you)限且投资工具可获得性不足。

2、金(jin)斯瑞生物科技发布公告，截至2025年6月27日，南(nan)京蓬勃及镇江蓬勃生物科技有限(xian)公(gong)司（公司非全资(zi)附属公司，与南京蓬勃统称(cheng)蓬勃）已收到(dao)经重(zhong)述及经修订许(xu)可协议(yi)项下约(yue)2.14亿美(mei)元（扣除代扣代缴所(suo)得税后）的付款。