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7月9日是83国“对等关(guan)税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期(qi)的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分(fen)歧，关(guan)税战可能存在反复(fu)

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赵宪成：我们关注三大板块：一(yi)是消(xiao)费(fei)领域，宠物(wu)、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品(pin)牌提升空间大，将受益(yi)于国内消费持续复苏；二是(shi)科技板块，港(gang)股科技(ji)板(ban)块拥有许(xu)多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头(tou)企(qi)业(ye)，它们(men)在行业(ye)轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价(jia)比；三是红(hong)利板块，包括银行(xing)、能源、公用事业(ye)、电信运(yun)营商等(deng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🥿🥥。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥒🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🍍🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡🍑👢💖👡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😡💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒💋💞。风格方面🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡🥾。

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