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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍊，但如果美联储在7月意外降息🤍，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💯。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🌽，YU7大热👝🥕、欧洲延缓停售油车🍎🥾，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩰，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩲💕👛。

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上周早些时候有报道称🩱🩰，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译），他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作👛。

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公(gong)司指，壓(yā)鑄機(jī)業(yè)務(wù)在復(fù)雜(zá)多變(biàn)的市場(chǎng)環(huán)境(jing)中呈現(xiàn)齣(chū)(chu)差異(yì)化(hua)髮(fà)展格(ge)跼(jú)，下半年(nian)隨(suí)交付節(jié)奏加(jia)速(su)，收入環比顯(xiǎn)著提陞(shēng)38.3%，拉迴(huí)全年整體(tǐ)業績(jī)，收窄(zhai)業(ye)績缺口，下半年利潤(rùn)環比增幅達(dá)80.9%，較(jiào)上半年近繙(fān)倍增長(zhǎng)。此外，註塑(su)機業務在本財(cái)(cai)年錶(biǎo)現齣色，收入衕(tòng)比增長 23.3%，分部業績衕比提陞5.7%。

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然(ran)而，美联储主席鲍威尔在是否降息(xi)的问题上则更为谨(jin)慎。上周(zhou)，他在国会众议院作证时强调，美联储“处于可以等待的有利位置”，不急于调整利率(lv)。

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2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🩲🥑👅，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%😻🧄，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%👿🍏🩳🍄，创业板指上涨5.69%👙💛🥝，北证50指数上涨6.84%😈。