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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年💖🩰🥔，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期😻🍑，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮(lun)市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对(dui)于权(quan)重指数(shu)的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增(zeng)速结(jie)束三(san)年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续(xu)下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下(xia)行对(dui)应的就是估值(zhi)的提升。据(ju)估(gu)算，沪深300指(zhi)数总(zong)市值(zhi)增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外(wai)，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下(xia)，高(gao)质量类股(gu)票可能会估值修复和提(ti)升(sheng)空间更大，是重要的选股(gu)方向(xiang)

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注：中证银行指数近5个完(wan)整(zheng)年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数(shu)过往业绩(ji)不预示未来表现。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降(jiang)息預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影(ying)響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月(yue)的降息預期不昰(shì)很高，所以可(ke)能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹(zhang)超預期上行，則(zé)可能使得(de)降息預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期(qi)進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美(mei)債收(shou)益率下行。需要關註7月降息(xi)預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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