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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋💯🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻👜💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿💖。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🍋🥻👛，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾👞👗💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🍎。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄👄🤬👚，资产荒趋势依然存在💛🥥。上半年🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🥦，类似现象在2020年也出现过👙🥑😡，我们称之为牛市阶段II🍆🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈😠🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药🥑🍎🧡、新能源车等产业趋势向上🍊🥿🌽，优质公司形成基本面与估值“双击”🥦；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍑🥿，A/H折价快速收敛🤍；三是流动性充裕💌🥬，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍇👡💝，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🥿🍅🍉。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🤍💖🧅👡🍏。从市盈率来看🥾😈🩱🥭，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数👄🥝。

2、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)(zhang)2.34%，收于(yu)3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃(he)約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹(dang)月郃約(yue)上漲4.24%，收(shou)于5827，收盤基差(cha)-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。