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1、6月27日，央行召开第二季度例会(hui)。从会议表述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持续低位运行”等。2）对货(huo)币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分(fen)释放政策效应(ying)”。往后去看，未来货币政策仍有(you)进(jin)一(yi)步发力空间，国内市场流动性有望继续保(bao)持相对宽松的状态，如果(guo)增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进(jin)一步提(ti)振。

2、结合(he)细分领域中观指标(biao)来看(kan)，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体(ti)销(xiao)售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业(ye)务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运(yun)营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产(chan)业利(li)润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。