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从板块轮动来看🍓🩳👅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍅💛👄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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（2）供应来看(kan)，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季(ji)度增产明显，随着海外项目(mu)生产(chan)的矿石回国(guo)，三季度(du)国(guo)内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长(zhang) 29% 至 173 万吨(dun) LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨(dun)以上。

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虽然股价频传利好👛，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元💟🧄🩲🥦，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草🥦🍉。

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早盤(pán)，港股半導(dǎo)(dao)體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)走強(qiáng)。截至髮(fà)槀(gǎo)，晶門(mén)半(ban)導體、中芯國(guó)際(jì)漲(zhǎng)(zhang)踰(yú)6%，華(huá)虹半導體、宏光半導體漲超5%，英諾(nuò)(nuo)賽(sài)科(ke)等紛(fēn)紛走高。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🧡👞👢🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥾🥝👠🥒、运营商👿🍏💝🤍💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌，半导体周期复苏与国产替代加速😡🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域👠🍒👠👿🥭，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💔💓😠💟👡、光伏🥻、自动化设备等；3）消费服务领域🍆，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍏、五一端午等多重假日**👚👚💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👛🧅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩱🥿🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡，叠加供给刚性或受限😠💌💗👛，中报业绩有望边际改善🍋🤬🍊。

2、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下💛👅💝🩱，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则👅🍉🥒，为维护消费者合法权益👗🎒🥿，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口🍋。具体事项公告如下：