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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👅🥻👝🥻，融资资金有望延续净流入🥿。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩳💖，资金面整体宽松👚🍍，7月资金面有望维持宽松💞。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👅，新发偏股基金规模继续扩大🍄👠👝🥬；市场震荡上行🤍🍍🍇，ETF净赎回规模收窄🍊👡🧅🥿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😻💘🍌😈。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥔🥿💘，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😻🍈，结构上融资资金有望延续净流入🍇🍉👙🍇。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市(shi)场表现仍是(shi)由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我(wo)们认为(wei)短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定(ding)的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱团(tuan)而是呈(cheng)现(xian)轮动特(te)征，表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、另(ling)一方麵(miàn)，下半年(nian)經(jīng)濟(jì)(ji)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于(yu)去年下半年齣(chū)(chu)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)(shi)今(jin)年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)(xiang)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物(wu)貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)(zhang)左右。

2、迴(huí)顧(gù)近五(wu)年，債(zhài)券型基(ji)金多次(ci)成(cheng)爲(wèi)公募分(fen)紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2020—2024年，債券型基金(jin)的(de)分紅總額(é)依次爲(wei)1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億(yi)元、1847.6億元、1805.45億(yi)元，在噹(dāng)年公募分紅總額中的(de)佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。