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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🩲👄，以及原油💋💗、煤炭等大宗原材料价格回落👿👙🎒、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🥥💯。

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据香港联交所最新数据显示，6月25日(ri)，The Capital Group Companies，Inc．增持(chi)海螺水泥（00914）146.3万股(gu)，每股作(zuo)价19.7698港元，总金(jin)额约为2892.32万港元。增持后最(zui)新持股数目约为(wei)9141万股，持股比例为(wei)7.03%。

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经历了周初的暴跌之后(hou)，过去的三个(ge)交易日油价维持了一个窄幅(fu)的横盘拉锯，显然市(shi)场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评估(gu)。突然停火带(dai)来的急跌让众多市场参与者来(lai)不及应(ying)对，最新持仓变(bian)化显示WTI原油非商(shang)业持仓净多(duo)头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头(tou)寸(cun)仍然较上一期增长(zhang)了超过1万手(shou)，达到273568手，显然急速的反转让众多做多(duo)地(di)缘风险的资金来不及撤离。相比(bi)之下洲际交易所布伦特原(yuan)油投机净多头头寸减少了80，577手，至192，598手。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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2、这句表述并(bing)不是研报结论(lun)所依靠的基础核(he)心数据，而是正文第二部分小(xiao)结的差错，所以在此(ci)声明：上述更正不影响文(wen)章的整(zheng)体观点及最终结论。