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景(jing)氣(qì)方(fang)麵(miàn)，6月份景氣(qi)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)(shu)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造(zao)領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中(zhong)商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看💌🍒🩳，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🍍。具体来看💯🥾🩰，6月18日💘💗🥿，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称😻，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委😻🍍💘🍇、财政部👗🍊🍎💓、商务部、金融监管总局🥿🩳😈、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力👛💝🥒🍎、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力💟、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👚。重点强调要支持居民就业增收🥥🍓，优化保险保障🤍🥕👞🎒，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥥🌽👿💝👠。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🩱👢👗🧄，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥿🍋，推广中华传统饮食文化🥾👢🍑。地方上🧄🍉，6月以来🍉🤍🍇，江苏省、广西壮族自治区🧅🥕🍄、深圳市🩰、北京市陆续推出促消费政策。

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據(jù)行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)披(pi)露(lu)，證(zheng)監(jiān)會(huì)對(duì)大信所就星星科技(ji)年報(bào)讅(shěn)計(jì)執業(yè)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲(wèi)進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)(cha)。經(jīng)査明，大信所齣(chū)具的星(xing)星科技2019年、2020年讅計報告存在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對星星科技2019年度、2020年年度財(cái)務(wù)報錶(biǎo)讅計中未懃勉儘責(ze)。

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1、具体(ti)来看，汽(qi)车受(shou)益于“以旧换新”政(zheng)策提振与(yu)出口结构优(you)化，5月汽(qi)车产(chan)销同(tong)比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量(liang)及装机量持续改善，下游(you)需(xu)求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏(fu)中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造(zao)需(xu)求持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠(die)加人形(xing)机(ji)器人产(chan)业化提速，特(te)斯(si)拉Optimus量产(chan)在即，核心(xin)零部件企业(ye)率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👞😠，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍌，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💓👙，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💌🥦😠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍇🥭🩰，本轮增量资金的正反馈机制💘👞，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🌽🍋。这个逻辑之下🤬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😈💖🍅👄，是重要的选股方向