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展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月中旬之前A股波動(dòng)有朢加大，下旬存在繼(jì)(ji)續(xù)曏(xiǎng)上(shang)的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏(pian)小幅上漲判斷(duàn)：一方(fang)麵(miàn)目前市(shi)場對(duì)中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)(yu)期偏低，存在政筴(cè)最終落地好于預(yu)期(qi)、提振市場可能；另(ling)一方麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提前至7月末降息，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)(kai)空間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或(huo)能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的(de)领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月(yue)重要政策(ce)约148个(ge)。具体来看，1）总(zong)量政策方(fang)面，促消(xiao)费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽车(che)等大宗(zong)消费相关更新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合(he)作以及(ji)高质量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政(zheng)策围绕新质生产力，医药生物等(deng)持续发布。

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1、上周五晚些时候，投资者(zhe)就遭遇了这(zhe)样一(yi)次(ci)考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而(er)就在几小时前(qian)，他刚确认美(mei)国与中国达成了一(yi)项协议(yi)。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便(bian)是预期(qi)之(zhi)中的事情也可能(neng)充(chong)满变数。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學(xue)纖(xiān)維(wéi)(wei)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需(xu)情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行(xing)態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。