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6月29日晚9点，随着(zhe)展厅灯光熄灭，上海龙(long)美术馆（西岸(an)馆）“天地大观：跨越(yue)时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注(zhu)的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上(shang)观展热点，每(mei)逢免费日，馆外更(geng)是(shi)排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观(guan)众讲解文物知识。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🌽🤬，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👿🎒。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🥦🥾💌，银行🍇💗👅、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💌🥑🍊，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍓🧡。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💯，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍆🍑，大盘风格略占优。第二🍌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍓🍋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑🥒，加力实施增量政策”🍎🧡🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍒🍅💘，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍏，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。