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3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增(zeng)速和吞吐(tu)量(liang)增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计(ji)价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基(ji)于(yu)当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预(yu)期(qi)，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其(qi)斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空(kong)间。但需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合(he)约间的(de)淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策(ce)略具(ju)备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、需(xu)求：上半年下游开工同比(bi)变动不大，且订单无明显增长，说明国(guo)内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑(su)料制品以及终端产品出口表现(xian)亮眼，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素，预(yu)计下游(you)制(zhi)品对聚烯(xi)烃(ting)需求的支(zhi)撑将减(jian)弱(ruo)，但国内逐步进入消(xiao)费(fei)旺(wang)季，内循环和外循环(huan)互(hu)补，总需求或仍有支(zhi)撑。

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1、6月重要股东增持255亿元，减(jian)持(chi)437亿元，净减持(chi)182亿元，净减持(chi)规模较(jiao)2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿(yi)元，解(jie)禁规模较2025年6月扩大，不同板块解(jie)禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元(yuan)、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年(nian)7月解禁规模(mo)明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅(fu)回升。

2、巴菲特不喜欢高科技？巴菲特从来没说不喜欢，只说看不(bu)懂而已，但(dan)他一旦看懂也是一样会出(chu)手的，比如IBM。巴菲特还说过，如果你能看懂变化，你将能赚大钱(qian)。投资(zi)最重要的不是巴菲(fei)特能看懂什么，最重要的是你自(zi)己能看懂什么。（2013-05-26）