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经(jing)中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香(xiang)港，期(qi)间编队(dui)舰艇面向香港市民(min)开放参观。现将有关事项公告如下。

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国泰海通证券表示🥒🍑🩲🥿，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低👞👘🍅🧡，推动增量入市。而外部局势的缓和🥥👝💖🍍，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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背后原因来看🍆，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🥔💌🍄💞🍒，市场会更加聚焦业绩改善方向👞🥬🎒🥥。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍌💯💋，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🧄🍇🍊👡😡。

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国星光电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度业绩(ji)说明会上表示，公司(si)目前有部分器件、模组产品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品(pin)可发挥智能检测、无触(chu)摸(mo)手势控制功(gong)能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方(fang)面(mian)是否有相关技术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用于具备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户不同需求和(he)产品定位提供解(jie)决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、综合以上🍊🩳🍒，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👡💟💕、机械（自动化设备）💛👅、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍏、贵金属、小金属）、计算机等💯🍉👘。

2、结合自上而下行业产能出(chu)清、新消费(fei)崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。