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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍎🍒🥥，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍄，而是依然将呈现一定的震荡特征👞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥦🧄👝🤍，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👚💯，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💌，更多采取观望、被动跟随策略💋🧄，而非主动流入💯；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👿🥬👅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💯🍎👜。

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4、需求：2025年(nian)1~5月份純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期下降7.56%。純(chun)堿需(xu)求近三年來(lái)首次下降，這(zhè)一方麵(miàn)在于下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)(li)産(chǎn)能下降(jiang)、光伏玻瓈堵窰(yáo)等現(xiàn)象壓(yā)製重堿剛(gāng)需，另一方麵(mian)在于中下遊對(duì)原料純堿採(cǎi)購(gòu)意願(yuàn)的欠缺(que)。下半年光伏玻瓈仍有減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)，浮灋玻瓈産能(neng)或低位徘徊，純(chun)堿需求仍將(jiāng)受到壓製。

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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续👚🩳🍊🥻，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复👠🩱👠，或将在下半年带来较大的不确定性👡🍌🍈。

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目前，中国的金融数据(ju)持续回暖，整(zheng)体宏观流动性维持在较为充裕(yu)的(de)水(shui)平。其中，**部(bu)门的(de)融(rong)资对社会融资总量的贡献(xian)尤为突出(chu)，对经济边(bian)际(ji)修复和改善起到了重(zhong)要支(zhi)撑作用。同时也为股(gu)票市场持续上行(xing)，创造良好的金融环(huan)境和金融条件。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💘。会议研究了下阶段货币政策主要思路🌽🧅💛，建议加大货币政策调控强度🥻💞😻🥻，提高货币政策调控前瞻性🥥、针对性🍎、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍎🧡，灵活把握政策实施的力度和节奏💛👜🍏。保持流动性充裕🤬👛💗，引导金融机构加大货币信贷投放力度🥬，使社会融资规模🥬😠、货币供应量增长同经济增长👗👛、价格总水平预期目标相匹配💯。强化央行政策利率引导🍄🥬🎒，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降💟🥾💝🥿。从宏观审慎的角度观察👛🩳、评估债市运行情况🍋🍌，关注长期收益率的变化🩳。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转🍋👠👜。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、本周港(gang)股通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南向资金净(jing)流入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元(yuan)，深市港股通净流入148.92亿港(gang)元。