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中美(mei)双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍(reng)有30%，抢出(chu)口退潮后，出口(kou)预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判(pan)断未来或(huo)难以延续，下(xia)半年消费(fei)预计也(ye)再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论(lun)5月社零》。总体上下半年基本面(mian)压力将再浮出水(shui)面(mian)。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可😡🍉，但是下半年的预期目前有所削弱🥭🍅，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥑👞🩲👄。

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