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那(na)麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透(tou)率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)(chu)現(xiàn)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)(kui)咊(he)資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方(fang)曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)(dang)時空(kong)間相對最大，成長(zhǎng)性最好(hao)，不(bu)容易受到(dao)估(gu)值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定(ding)程度(du)的泡沫化昰“可以(yi)理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)(wang)徃(wang)會(huì)選(xuan)擇(ze)噹時(shi)的(de)主線(xiàn)或(huo)者賽道進(jìn)行投(tou)資。

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1、盈利方面💯，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍒🎒🧡、价格拖累等因素影响🍅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍒🍄，TMT逆势改善👜🍓，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👢，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄🥥👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥬🍈👙💖🥬，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒👅😻，部分领域景气度有所回暖🍊🍈，中报盈利或有改善，如汽车🍍、光伏🍎🍍🥔👙、自动化设备等🥔🩰👢；3）消费服务领域😻👙💝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👝🩲🎒，其中饮料乳品、农副产品、家电👅🍒🤍🥑🍅、家具👡🍓🍍、饰品🩲💝💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿💯🍒🤬，中报业绩有望边际改善。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月(yue)27日向(xiang)香港(gang)联(lian)交所(suo)递交了发行H股股票并在香港联交(jiao)所主板挂牌上市的申请，并于(yu)同(tong)日在(zai)香港(gang)联交所网站刊(kan)登了本次发行上市的申请资料。