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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)(luo)輯(jí)：展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使(shi)得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可能(neng)，半年(nian)報披露牕(chuāng)口(kou)期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支持下，預計下半(ban)年總需求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能(neng)性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵(mian)，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)(zhang)幅中(zhong)位數(shu)均達(dá)到正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看(kan)，7月科(ke)技風格佔優(you)的可能性較大。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域🥝👅💕，公司持续保持技术创新👄🩲👝，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🥻，FPV眼镜（FirstPersonView🍓👛🍊🧡，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🥾🍆。报告期内，公司与传音、天趣👘🤬🍋😈、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示🥭👄🍇、越野装备等客户进行深入交流💓🥑，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时👛🍊，在红外瞄准测距领域，与艾睿🍏、高德、荣者等行业头部客户展开合作🩲🥭💞👚，实现了0.71英寸💟🥭🍋🍏、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🥥🥒。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🎒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡🥻👠，在科技🥑👛💓、消费💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🍒👢🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒🤍💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👝💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍄🍑🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿👠🩰👡🩰，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🧅🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋🥾💘👢，类似现象在2020年也出现过👗🥒🥒🥻🍈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡，7月科技风格占优的可能性较大🍄。

2、那么此时，市场选择的共性特征🥝，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道😈。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👚💝😈👝，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说👢🤬，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🤬。