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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下(xia)载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证(zheng)财(cai)讯”中(zhong)查看。）

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👢💯。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💖👙、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍑，特朗普访华预期等因素叠加👅😻🍋，边际推升风险偏好🍊。2）谁是增量资金🍏？主动权益公募新发基金边际回暖🩲、杠杆资金快速跟随🎒💌🍋，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💖🍇，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🍎。

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2、需求：终端需(xu)求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备(bei)意愿不强。吨钢消耗锰(meng)硅(gui)数量较多螺纹产量(liang)创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月(yue)钢厂锰硅库存可用(yong)天数环比略有回升，但仍处于(yu)近年来同期较低水平，终端需(xu)求不(bu)足，下游(you)备货意(yi)愿不强。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨💓，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🤬，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👄。若后市上涨主题不能有效扩散💔，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🥻。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、⚑ 6月(yue)重要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)(dian)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅(lv)遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中(zhong)，多地齣(chū)(chu)檯(tái)政筴推動(dòng)(dong)傢(jiā)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)(sheng)級(jí)政筴。2）資本市(shi)場(chǎng)方麵(mian)，資本市場高(gao)質(zhi)量髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)(lu)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴(ce)方麵，6月(yue)政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持(chi)續髮佈。

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