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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性(xing)行业展开，优质的科技资(zi)产、新(xin)兴(xing)消费行业值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车(che)电子企业(ye)及汽车零(ling)部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面(mian)，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统性提(ti)升的起点。

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在上个月的月度观点报告中🍑🧅😠🥾，我们写道“展望6月🥔👘🍏，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🍌、质量类指数相对占优的格局。总体来看🥦💖💞，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💌👗。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🥾。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🥝💖👘👙，市场一度震荡调整💘，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👜。科技风格明显占优💗🩲🥕，科技龙指数表现较好。

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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、部分农(nong)化制品、化学制(zhi)品（氟化(hua)工产品等）受益于(yu)下游需求回暖或(huo)供给受限，价格同比较(jiao)高增长或有改善，相关(guan)盈(ying)利有望实现(xian)较高增长。其中(zhong)，硫酸铵价格创近(jin)一年(nian)新高，磷酸一铵(an)价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位(wei)，R22近一(yi)年涨幅(fu)超25%，R134a近一(yi)年涨幅超45%。

2、近期，A股(gu)新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日(ri)，廣(guǎng)信科(ke)技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。