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田(tian)希(xi)蒙：风险方面，需警惕外围(wei)摩擦(ca)反(fan)复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催(cui)化，市场或(huo)迎来业绩上修与(yu)估值共振的修复窗口。

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风格层面(mian)，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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