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錳(měng)(meng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)(nan)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)着終耑(duān)用鋼(gāng)需求淡季的深(shen)入、成材産量(liang)趨(qū)于下滑(hua)，錳硅供需缺口或將(jiāng)逐漸(jiàn)(jian)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)(dui)原料的補庫(kù)積(jī)極(jí)性難(nan)有超(chao)預(yù)期的釋(shì)放，加之交割(ge)庫庫(ku)存高企的壓(yā)製，廠傢(jiā)耑的去庫難度恐將進(jìn)一步增加(jia)。下半年旺季(ji)鋼(gang)材(cai)有朢(wàng)重迴增産週期，錳硅去庫情況(kuàng)或將好轉，屆(jiè)時(shí)估(gu)值或將迎(ying)來(lái)短暫(zàn)(zan)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨着年底淡季鋼材(cai)産量逐漸降至低位，需求的走(zou)弱將再次加重市場(chǎng)的去(qu)庫壓力，壓製錳硅價(jià)格的上行高度。綜郃(hé)而言，下半年(nian)錳硅價(jia)格仍將以承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)價格中樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)前估(gu)值水平進一(yi)步(bu)下迻(yí)，需持續(xù)關(guān)註主産(chan)區的控産動(dòng)(dong)曏(xiǎng)。

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展望7月增量资金或有望(wang)温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月(yue)股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏(pian)改(gai)善(shan)后融资资(zi)金有望延续净流入，行业类ETF也有(you)望继续活跃。

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期货：7-9月，玉米现货市(shi)场处于新、陈交(jiao)替期，在进口玉米(mi)收(shou)缩、延迟拍卖等因(yin)素(su)引发的(de)”缺口理论”支撑(cheng)下，玉米现货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合约(yue)弱于现货，基差走强。远期合约跟随近月上涨(zhang)，这样远期较(jiao)新粮成本明显升水。从(cong)持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转(zhuan)移，在这个过程中多头移仓有限(xian)，受仓位(wei)调整影响9月合约近期受(shou)制于2400元整数关口压(ya)制。7月初，关注进口玉(yu)米拍卖政(zheng)策的出台，警惕天气炒作期价格上行，玉(yu)米远期01和03合约待价格平稳后寻找(zhao)卖出保值的机会。

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1、分行业来看，国防(fang)军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的(de)估(gu)值水平(ping)高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非(fei)银金融估(gu)值水平较低，其中银(yin)行的估值水平处于末位(wei)。

2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落👿，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因😠🍊🍒👛，也有一开始预期打得过高过满所致💓🍌😡💔，例如924后对财政发力的预期👢🍏🍅，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期💟；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势👢，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换👗，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🍌😈。