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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素(su)影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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