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6👢👜💛、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制🍍👄，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素🎒🍄。尿素供需层面仍处于宽松状态🩱😈🍈🍏，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高🩲🥔。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货🍄🍋💓、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧💝🍍🍇🥭，亦或是全球地缘政治影响不再🩲，则尿素市场将回归国内供需主导🍒👢🩱🎒，价格也将持续承压。

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不难看出(chu)，如果从去年924开始每(mei)一轮(lun)风格轮动大(da)致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组(zu)合时，三(san)轮市场上涨区间1）去年924行情期间(jian)组合全(quan)部(bu)配置非银(yin)板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配(pei)置AI相关的互联网与科技硬件(jian)龙(long)头，3）4月初“对等关(guan)税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模(mo)拟组合(he)从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽管这(zhe)种事后诸葛亮的复(fu)盘意义有(you)限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们(men)强调“结构(gou)胜于指数”的建议。

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1、王青认为，考虑到中美经贸谈判曲折，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现🩲，叠加物价水平偏低，预计央行下半年仍会推进降准降息👢🍑🍇，以降低实体经济融资成本💗💝🍑，激发内生融资需求🥻，应对外部冲击并促进消费与投资🩱🍓。

2、从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医(yi)药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需(xu)要等三季度末到四(si)季(ji)度。