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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军(jun)事冲(chong)突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、周五（6月27日）💝👚🩱，大盘回调之际，化工板块逆市拉升🥿，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高😡，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🩳🥑👗，午后略有回落，截至收盘👝🍆💟，涨0.67%🍄💖👜。

2、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计(ji)下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年(nian)的赚钱效(xiao)应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。