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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力🩱。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较(jiao)明显(xian)的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来(lai)盈利预期边际调升(sheng)或具(ju)备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电(dian)池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面(mian)继(ji)续关注(zhu)科(ke)技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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2、🏮 后续(xu)如何演绎(yi)？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配(pei)置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定约(yue)束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。